总有吃不完的瓜。
原本一个正常的“传言”,却能几经反转。
事件起因:美国的“无限追溯”
昨天晚上,《科创板日报》曝出重料,称其记者在供应链得到消息,美国半导体设备制造商lam(泛林半导体)和amat(应用材料)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。
“无限追溯”的意思大概就是,不管这些晶圆代工厂知不知情,如果发现你代工的产品被用于军方用途,就要问你的责。
消息传出后瞬间点燃了整个半导体行业的舆论,要知道,应用材料、泛林是全球半导体设备市场第一、第四大设备厂商,在沉积、刻蚀、离子注入、cmp、匀胶显影等领域业内领先,其先进制程设备很难被替代。
而在这之前,美国就放出过将施加对华出口新限制,包括民用飞机零部件和半导体生产设备等的消息。消息要是属实的话,也就代表着美国对华出口的管制升级。
辟谣一:消息系谣传
到了今天早上,新浪财经等媒体开始报道,称美国启动“无限追溯”机制的消息发布后,中信证券电子组立即通过媒体发声称,美国对华半导体代工厂禁令系谣传。
据新浪财经报道,上述消息发布后,中信证券电子组立即询问相关上市公司,中芯国际、华虹半导体方面表示未收到类似函件。此外,中信证券还表示已与消息来源财联社(科创板日报)确认,对方表示相关描述不准确,中芯国际和华虹半导体和此事件无关,并未收到类似信函,致歉并确认随后会修改相关稿件。
中信证券电子组称,应用材料(amat)、泛林(lam)是中芯国际和华虹半导体的重要设备供应商,供应商无缘由发函给下游客户从商业角度考量逻辑不合理,除非美国相关部门授意,真实性需进一步确认消息来源。
辟谣二:辟谣自己的辟谣
中午时分,中信证券公众号发表声明,表示自己并未接受任何媒体采访,相关报道和中信证券研究部观点无关。
实际上,中信电子团队对之前事件的点评进行了更正。
中信证券电子更正后的点评表示,我们和消息来源方确认,有非上市fab厂商确认收到类似函件。中芯国际、华虹半导体等上市公司尚未回复或需和业务部门进一步确认是否收到类似函件,和此事件目前未确认直接关联。
事到如今,基本上可以确定,中信证券电子团队在咨询中芯国际、华虹半导体的内部人士后得到消息,确实没有收到相关函件,但并不代表着没有收到,可能是这些内部人士也不知情。
在事件经过各大媒体及自媒体平台的发酵后,已经发展到快要无法收拾的地步,中信证券电子团队自己也不确定是不是谣传了,只能出来辟谣自己的辟谣了,这才有了这一段反转。
但回到事件本身上来说,中芯国际14nm才刚起步,年初还在应用材料消费了6．2亿美元,如果美国的“无限追溯”机制生效,在进口美国先进半导体设备上自然会受到限制,对国内晶圆代工厂将造成不小的影响。
但兵来将挡水来土掩,实在不行赶着鸭子也要上架。
最后再引用中信证券电子的一句话:不论后续如何,这都会加速半导体设备、材料、制造领域的国产化替代。

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